Quel avenir pour l'huile extravergine d'olive dans la saison 2023/2024 ?

La saison 2022/2023 a connu l’une des productions mondiales les plus faibles de ces dernières années. Avec moins de 2,5 millions de tonnes produites dans le monde, le secteur de l'huile d'olive extra vierge est confronté à l'un des plus grands défis des dernières décennies. En réalité, c'est la production de l'UE qui est la plus basse de la décennie, avec 1,37 million de tonnes, entraînée par l'Espagne qui n'a pas dépassé 700 mille tonnes et qui a marqué -56% par rapport à la campagne précédente. En revanche, la production hors UE confirme 1,1 million de tonnes, minimisant l'écart avec la production communautaire. Les échanges commerciaux au premier trimestre 2023 sont également en baisse et les estimations du CIO sur la consommation mondiale tendent vers une réduction par rapport à 2022. Ce qui est inquiétant, cependant, ce sont les prévisions de production pour la prochaine campagne qui montrent encore de grandes difficultés pour l'Espagne en raison de la poursuite de la sécheresse.

L’Italie dans le tourbillon de la crise : comment s’adapte-t-elle à la tendance à la baisse ?

En Italie, la situation n'est pas meilleure. ISMEA estime les volumes 2022/23 à 241 mille tonnes avec une baisse de 27% par rapport à la campagne précédente, et une révision à la hausse du chiffre de novembre 2022 élaboré en collaboration avec Italia Olivicola et Unaprol. Pour la prochaine campagne, même si l'on reste dans une situation d'incertitude totale, on observe actuellement un optimisme prudent, surtout parce que cela devrait être une année d'énergie dans les zones les plus appropriées des Pouilles. Entre-temps, cependant, il y a des problèmes de nouaison causés par les pluies de mai et juin en Sicile et en Calabre, ce qui rend pour le moment toute prévision risquée.

Des prix en hausse constante : pourquoi assistons-nous à une augmentation sans précédent ?

2023 restera probablement dans les mémoires comme l’année des records dans les tarifs de l’huile d’olive. Dans une certaine mesure, le phénomène des prix élevés pour cette campagne n'est pas une surprise. La production ibérique, plus faible que les prévisions les plus pessimistes, avait déjà immédiatement placé les prix à des niveaux élevés. Ce qui était difficile à prévoir, c'est que

Ce qui a un peu désorienté le marché, c'est qu'au fil des semaines, la tendance haussière ne s'est pas affaiblie mais s'est plutôt renforcée, déclenchant au printemps une spirale inflationniste sans précédent dans le secteur, du moins en analysant les séries historiques des dernières décennies. En fait, la disponibilité de la campagne en cours est limitée.

s'ajoutent aux attentes pessimistes pour la prochaine campagne de récolte en Espagne où la sécheresse de l'année dernière et de la première partie de 2023 laisse présager une mauvaise récolte. L'alarme est également venue des embouteilleurs qui ont exprimé leur appréhension de retrouver la matière première à laquelle s'ajoutaient les augmentations d'énergie.

et celles de l'emballage. Même l'utilisation des stocks pourrait ne pas satisfaire pleinement la demande car, selon les estimations de la Commission, pour l'UE, à la fin de la campagne, les stocks pourraient rester bien en dessous de 300 000 tonnes (seulement en 2015, ils ont baissé). Bref, une situation complexe qui se reflète entièrement dans les prix de production des huiles d'olive en Italie et plus généralement dans tous les pays producteurs.

en Italie, selon les enquêtes ISMEA, le prix moyen de l'huile d'olive extra vierge en juin a dépassé pour la première fois 7 euros le kilo, jamais aussi élevé et surtout des listes de prix moyennes supérieures à 6 euros n'avaient jamais été vues pendant autant de mois consécutifs. Évidemment, ce sont les marchés des Pouilles qui déterminent le plus ces niveaux : en juin, ils ont tous dépassé les 7 euros grâce aussi à la dernière semaine du mois qui a vu les prix atteindre 8 euros le kilo et même atteindre 9 euros dans certains échanges début juillet.

En direction du nord, comme toujours, les tarifs sont plus élevés avec les Abruzzes qui sont stables à 9 euros depuis des mois. Au cours des six premiers mois de l'année, les tarifs pour la production d'EVO italien en vrac ont augmenté de 49%, en ligne d'ailleurs avec ce qui se passe en Espagne.

Scénario international : comment l'Italie se compare-t-elle aux pays concurrents ?

Ce phénomène ne concerne pas seulement l'Italie mais concerne l'ensemble du marché international. En effet, le marché ibérique enregistre également des prix records. En moyenne, l'huile d'olive extra vierge a dépassé les 6 euros le kilo en juin, un niveau jamais atteint auparavant. Les augmentations en Grèce et en Tunisie dépassent les 50% où en juin, comme en Espagne, les tarifs moyens dépassaient les 6 euros le kilo, les premiers prix de juillet confirmant la tendance à la hausse.

La tendance à la hausse ne montre aucun signe de ralentissement, créant une atmosphère d’incertitude sur le marché mondial.

Le cadre complexe des coûts de production : comment les opérateurs relèvent-ils ce défi ?

Un autre élément toujours au centre des préoccupations des opérateurs est celui relatif aux coûts de production, dont la dynamique prend des connotations d'incertitude qui ne facilitent la planification ni dans la phase agricole ni dans les phases plus aval.

Pour l’ensemble des cultures maraîchères, on a constaté au premier semestre 2023 une augmentation des coûts supportés par les agriculteurs de 6% sur base annuelle (après + 24% en 2022 par rapport à 2021). Les augmentations ont touché tous les secteurs, mais avec une intensité différente. En entrant dans le détail du secteur pétrolier, en tenant compte de la phase agricole, on souligne des augmentations en ligne avec la moyenne des récoltes tant pour le maïs que pour le seuil, tout en restant sur les oléagineux, on note +10% pour la production de maïs. L'indice du coût de l'oléiculture dépasse également la moyenne du complexe culturel (+8%). A l'augmentation des coûts de la phase agricole, il faut alors ajouter tous ceux des phases plus aval, à commencer par l'emballage qui a connu encore des hausses significatives du prix du verre par exemple, en plus de la difficulté de s'en procurer.

Attentes et préoccupations des opérateurs : quelles sont les prochaines étapes pour le secteur ?

L’incertitude du marché alimente d’intenses discussions entre les opérateurs du secteur. Les embouteilleurs craignent une réduction de la disponibilité, ce qui entraîne une prévision de ventes en baisse. Cette incertitude se reflète dans l'indice climatique de confiance d'Ismea, qui montre des inquiétudes à la fois sur la production globale et sur la diminution des stocks. Dans le secteur agricole, l'incertitude est encore largement répandue, l'été qui vient de commencer laissant espérer une année forte dans certaines régions des Pouilles, malgré des conditions météorologiques fluctuantes.

Quelles sont les prévisions pour la Campagne 2023 ?

À l’approche du début de la campagne oléicole, une image plus claire de la saison oléicole qui nous attend se dessine. La situation semble plutôt inégale au niveau italien. En général, ce sera une année moyenne, avec une production de 50 à 60 % par rapport à une année en vrac.

• La nouaison a été considérablement réduite par la pluie et le temps frais et humide pendant la floraison dans de nombreuses régions telles que les Pouilles, la Calabre, la Sicile et la Toscane.
• En revanche, les abondantes pluies printanières ont permis un meilleur développement de la drupe.
• La hausse des températures en août a été fondamentale pour le contrôle de nombreux agents pathogènes, dont la mouche, même si les températures plus basses en septembre pourraient causer des dégâts supplémentaires.

À ce jour, la situation est inégale dans la plupart des régions italiennes.

• Le Nord et le Centre enregistrent des baisses de production comprises entre 20% et 50%,
• tandis que pour les Pouilles, il y a une augmentation de 30 à 40 %,
• pas de changement pour la Sicile et la Calabre.

Selon l'Unaprol, la production devrait être d'environ 270 mille tonnes d'huile d'olive extra vierge contre 241 l'année dernière.

Une baisse de production a également été enregistrée en Espagne, en Tunisie et en Turquie en raison de la sécheresse et de la baisse de la production. Nous verrons quelle sera l’évolution des prix après le début des vendanges en octobre.

Conclusions : stratégies pour faire face à un avenir incertain

En conclusion, le secteur de l’huile d’olive extra vierge est confronté à l’un des défis les plus complexes de son histoire. La production mondiale diminue, les prix montent en flèche et les coûts de production augmentent. Les opérateurs sont confrontés à un ensemble de défis sans précédent, nécessitant des stratégies innovantes pour survivre sur un marché aussi volatil.

Source : https://www.ismeamercati.it/ , rapport n.1/2023 - juillet 2023